以色列对加沙进行全方面的封锁，外界的食品和药品均无法正常运送，国际上便组织了救援船予以援助。但是以色列却借口船只载有武器而进行强行登陆，登陆后又对船上的人群射击，造成了8人死亡，男主角波拉特决定猎杀下达袭击命令的以色列将军摩西。一天，男主角和两名保镖打算通过一处检查关口，在此与以色列士兵发生冲突，借助复杂的地势，男主角一行顺利脱逃，以色列士兵9死10伤，在此遇到了犹太裔美国导游列维（女主角）。随后，波拉特来到了巴勒斯坦人阿卜杜拉的家。以色列的将军摩西，和监狱长阿维以及一名武器商贩在探讨生产销售一种违反联合国规定的子弹，摩西在高处的阳台现场射杀了一名驾车的巴勒斯坦司机来演示子弹的威力，这是摩西的副手驾车给摩西报信。