原始森林中白马王子一个吻拯救了去世的白雪公主，两人幸福的结婚了。但是不速之客的到来让一切变的糟糕，白雪公主为了救女儿艾玛只能选择让她一个人活下去。转眼间艾玛已经28岁，但当10年前她放弃的儿子亨利找到她的时，一切都将改变。艾玛莫名的来到了童话镇。艾玛在童话镇住下了，而亨利感觉自己的养母是书里面的巫后，于是他整天找艾玛陪他玩，并且给她继续讲自己的身世。瑞金娜为了赶走艾玛设计陷害她，但在亨利的帮助下艾玛被布兰切特保释出去，并且在布兰切特的劝说下决定留下来保护亨利。另一个世界的巫后为了施黑魔法她掏取了自己父亲的心脏。