恶魔路西法就要出现，地上光芒万道，迪恩和萨姆想逃出去，发现门被锁了。两人在光芒中晕过去，再醒来时，发现自己登上"灵异飞机”。迪恩和萨姆为了将此事弄清，驱车去找卡斯。但是先知恰克说，卡斯被大天使杀了。正当迪恩和萨姆无所适从的时候，天使和魔鬼都来找两个兄弟。魔鬼先迷惑住鲍比，鲍比骂跑萨姆，然后攻击迪恩。随后又有两个魔鬼出现，迪恩寡不敌众，危机时刻萨姆赶回，救下迪恩。不久，游说天使出现，并且希望迪恩献出自己的身体。因为天使与魔鬼之战即将开始，天使主帅米迦勒需要附在迪恩身上，迪恩不同意。正当天使对两兄弟威逼利诱时，卡斯出现救下二人，并且在二人的肋骨上刻下驱魔符。此符能保护二人不受魔鬼和天使的骚扰。迪恩对驱魔事业再度产生困惑，并且难解昔日萨姆背叛自己的心结，两兄弟之间产生了隔阂。